شاهزاده کیف تصمیم می‌گیرد وارثی برای تاج و تخت تعیین کند، اما مشکل اینجاست که چه کسی باید باشد؟ یک فامیل، دوست خانوادگی یا شاید یک شاهزاده خانم فرنگستان؟ شاهزاده بدون فکر کردن، برادرزاده‌اش زاباو را انتخاب می‌کند. امروز او و همسرش الیشا در قسطنطنیه دوردست تحصیل می‌کنند، جایی که واسیلیوس حیله‌گر حکومت می‌کند. برای بازگرداندن وارث به سرزمین مادری‌اش، سه قهرمان و البته اسب اصلی دربار، جولیوس، با عجله فرستاده می‌شوند.

آلیوشا پوپوویچ باید به کمک یک اسب سخنگو (که مدام حرف می‌زند و درباره همه‌چیز نظری دارد)، یک مادربزرگ دانا، یک الاغ و دختری زیبا به نام لیوبا، توگارین اژدها را دستگیر کند و پول‌های دزدیده‌شده را پس بگیرد.

خانواده‌ای در خانه‌ای زندگی می‌کنند که به شکلی خطرناک روی نوک یک کوه قرار گرفته است. تعادل این خانه نه تنها تحت تأثیر خانواده‌ای است که در آن زندگی می‌کنند، بلکه به گاو، سگ، گربه، یک پرنده در حال عبور و مردی با چند گوسفند که با ماشین بازمی‌گردد نیز بستگی دارد. همچنین به نظر می‌رسد که دامنه‌های تپه در برخی مواقع بسیار لغزنده هستند.